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Als Zhang Wuji noch ein Kind war, wurde seine Familie zerstört. Sein Vater vererbte ihm die Kampfkünste und die Xuantie-Marke, bevor er vom Verräter Chen Pi getötet wurde. Fünfzehn Jahre später arbeitet Zhang Wuji als Hausmeister in der Kampfkunsthalle der Familie Long. Als ein Lakai der feindlichen Nation, Gao Qiu, die Kampfkünste des Großen Xia-Reiches beleidigt, schreitet Zhang Wuji ein und besiegt ihn. Gao Qius Meister, Musashi Yagyu, fordert Zhang Wuji heraus, der mit Tai Chi triumphiert, woraufhin Musashi Selbstmord begeht. Chen Pi verleumdet Zhang Wuji und beschuldigt ihn, Tai Chi-Techniken gestohlen zu haben. Zhang Wuji deckt die Wahrheit auf, besiegt Chen Pi und enthüllt seine wahre Identität. Schließlich verbündet sich Zhang Wuji mit Long Ruoxue, um ihre Feinde zu besiegen, und wird zum Anführer der Kampfkünste, der die Krieger in den Kampf gegen die hunderttausend Soldaten der feindlichen Nation führt.